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格隆汇3月27日｜中金评释指，农夫山泉(9633.HK)客岁功绩符预期，瞻望本年收入有望在低基数下重回双位数增长，讨论市集估值上行，上调主意价14%至40港元，看护“跑赢行业”评级。

 

中金指，农夫山泉包装水市占率有望在低基数下进一步回升。说明调研显现，本年1至2月在高基数下水降幅显耀收窄，“东方树叶”看护矜重增长，瞻望本年或有望得当放松“绿瓶”水扣头力度，通过品牌斥地及新规格等看成激动“红瓶”水市占率回升。茶饮方面，有望加强品牌营销端干涉及推出新口味等支吾行业尖锐化竞争，进一步扩大无糖茶行业竞争上风。合计外部扰动带来的最差时辰基本往常，本年收入有望重回双位数增长。

中金看护该集团本年盈利预测不变，预期纯利为139.88亿元东说念主民币，生意额495.44亿元东说念主民币，即按年增15.38%，及15.5%，预期市盈率25.5倍。预测来岁纯利157.7亿元东说念主民币，收入料达552.02亿元东说念主民币，预期市盈率为22.3倍。预期今明两年股息收益率为2.8%及3.2%。

(连累裁剪：宋政 HN002)

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